Ziel dieses Moduls: Sie lernen, wie Sie Kunden und Organisationen anlegen und pflegen, Organisationshierarchien aufbauen sowie Kundengruppen erstellen und verwalten.
Dieses Modul enthält Aufgaben zum Anlegen und Verwalten von Kunden und Organisationen.
Über das Info-Symbol ℹ️ neben den Aufgaben gelangen Sie zu den passenden Hilfeseiten im Handbuch.
Kunden hinzufügen und bearbeiten
Kunde/Nutzer:in und Organisation sind zwei unterschiedliche Datensätze: Ein Kunde bzw. eine Nutzerin ist eine einzelne Person. Eine Organisation ist ein übergeordneter Datensatz, z. B. ein Verein oder ein Unternehmen, dem einzelne Personen als Mitglieder zugeordnet werden können.
Legen Sie einen neuen Kunden (Nutzer:in) an.ℹ️
Hinweis: Neu angelegte Kund:innen finden Sie im Bereich Kundschaft in der Kundenliste - bei vielen Einträgen am besten über die Suche nach Name oder E-Mail-Adresse filter.
Fügen Sie Kontaktdaten und zusätzliche Daten hinzu.ℹ️
Ändern Sie die Adresse des Kunden nachträglich.
Legen Sie eine neue Organisation an.ℹ️
Hinterlegen Sie den Nutzer bzw. die Nutzerin als Mitglied der Organisation.
Kunden importieren
Statt Kunden einzeln anzulegen, können Sie eine ganze Kundenliste auf einmal importieren, z. B. beim Umstieg von einem anderen System.
Importieren Sie eine Beispiel-Kundenliste über die Importfunktion und vergleichen Sie den Aufwand mit der manuellen Anlage aus Aufgabe 1.ℹ️
Organisationshierarchie aufbauen (neu)
Legen Sie unter Kundschaft → Organisation eine Organisation an (z. B. „SV Musterstadt“).
Legen Sie eine Sub-Organisation an (z. B. „SV Musterstadt – Fußball“) und ordnen Sie sie der Hauptorganisation zu.
Hinterlegen Sie einen Nutzer als Mitglied der Sub-Organisation.
Erstellen Sie testweise eine Buchung und wählen Sie die Sub-Organisation als Buchende aus.
Gruppen erstellen
Eine Kundengruppe fasst mehrere Kunden oder Organisationen zusammen, z. B. alle Vereine Ihrer Stadt. Das erleichtert Ihnen später die gezielte Kommunikation oder Auswertung, da Sie nicht jeden Kunden einzeln auswählen müssen.
Erstellen Sie eine Kundengruppe für Vereine Ihrer Stadt.ℹ️
Weisen Sie der Gruppe mehrere Kunden zu.
Entfernen Sie einen Verein wieder aus der Gruppe.
Vereinsregistrierung aus dem Widget bestätigen (neu)
Führen Sie im Widget testweise „Bestätigung für den Verein beantragen“ durch.
Prüfen und bestätigen Sie die Anfrage im Manager.